Řízení zakázek od poptávky až po fakturaci
Program pro zakázky v RAJMONDATA propojuje obchod, realizaci a administrativu. Každá zakázka je jeden ucelený záznam — od první poptávky po konečnou fakturu, bez přepisování mezi tabulkami a chaty.
Co u zakázky evidujete
- Zákazníka, adresu realizace a kontakty
- Termíny, stav a přiřazené pracovníky
- Úkoly a průběh realizace
- Zaměření v terénu a fotodokumentaci
- Položkový rozpočet, vícepráce a zálohy
- Smlouvy, dodatky a složky dokumentů
- Fakturaci a historii komunikace
- Výrobní kroky, materiál a skladové návaznosti
- Zákaznický portál s průběhem pro investora
Typický workflow ve firmě
Poptávka nebo nabídka se převede na zakázku. Obchodník přiřadí montéry, v terénu proběhne zaměření s fotografiemi. Rozpočet se upravuje o vícepráce, vystaví se záloha a po dokončení konečná faktura. Zákazník vidí vybrané informace v portálu.
CRM pro stavební i montážní firmy v praxi znamená rychlý přehled — kdo má zakázku na starosti, co zbývá dodat a jaká faktura navazuje na rozpočet.
Časté otázky
- Co lze u zakázky evidovat?
- Zákazníka, termíny, úkoly, pracovníky, zaměření, fotografie, rozpočet, vícepráce, smlouvy, faktury, výrobu, materiál a komunikaci — vše v jednom záznamu zakázky.
- Lze přidávat vícepráce?
- Ano. Vícepráce se evidují v rozpočtu zakázky a navazují na fakturaci a schválení u zákazníka.
- Vidí zákazník průběh zakázky?
- Ano, pokud máte zapnutý zákaznický portál. Zákazník vidí vybrané informace, fotografie a dokumenty podle nastavení firmy.