CRM systém pro zákazníky, obchod a zakázky
CRM v RAJMONDATA není samostatná tabulka kontaktů. Zákazník, poptávka, nabídka a zakázka sdílejí stejnou historii — obchodník i realizace vidí, co bylo domluveno, co zbývá dodat a jaká faktura navazuje na rozpočet.
Co je CRM systém
CRM (Customer Relationship Management) je software pro správu vztahů se zákazníky — kontakty, obchodní příležitosti, komunikaci a navazující zakázky. Pro montážní a zakázkové firmy znamená CRM především přehled: kdo poptával, jaká nabídka šla ven, kdo zakázku realizuje a jak dopadla marže.
CRM v RAJMONDATA
RAJMONDATA je český online CRM software integrovaný s ERP oblastmi portálu. Obchod nekončí u karty zákazníka — pokračuje v řízení zakázek, docházce, výrobě, skladu a fakturaci. CRM pro firmy s vlastní výrobou tak nemusí synchronizovat data mezi několika aplikacemi.
Evidence zákazníků a správa zákazníků
- Karty zákazníků s adresami, kontakty a poznámkami
- Historie poptávek, nabídek a zakázek u jednoho subjektu
- Dokumenty a komunikace navázané na zákazníka nebo obchodní případ
- Globální vyhledávání zákazníka, zakázky nebo faktury v portálu
Poptávky a obchodní případy
Poptávka z webu nebo ruční záznam má stav, přiřazeného obchodníka a přílohy. Obchodní případ můžete vést od první reakce až po převod na zakázku — bez přepisování do jiného systému.
Nabídky a zakázky
Cenová nabídka vychází z poptávky nebo obchodního případu. Po schválení zákazníkem vznikne zakázka se stejným kontextem: rozpočet, termíny, pracovníci a fakturace. CRM s AI umí připravit návrh nabídky z údajů poptávky a firemních ceníků — výsledek vždy kontrolujete.
E-mailová komunikace a kalendář
- Firemní e-mail v portálu s vazbou na zakázku nebo poptávku
- Historie odeslaných nabídek a příloh
- Schůzky a plánování v kontextu zákazníka (podle aktivních modulů)
Dokumenty, AI a reporting
Smlouvy, dodatky a složky u zakázky doplňují CRM vrstvu. AI asistent pomáhá s odpověďmi na e-maily, tvorbou nabídek a orientací v portálu. Reporting nad obchodem a zakázkami poskytuje vedení přehled o stavu pipeline — v rozsahu modulů vaší licence.
Časté otázky
- Co je CRM systém?
- CRM je software pro evidenci zákazníků, obchodní komunikaci a navazující zakázky. V RAJMONDATA je CRM propojené s poptávkami, nabídkami, e-mailem a realizací — nejde o izolovaný seznam kontaktů.
- Pro koho je CRM vhodné?
- Pro obchodníky a vedení firem, které vedou zakázky na míru — montáže, stavby, výroba na zakázku nebo servis. Hodí se i menším týmům, které chtějí online CRM bez synchronizace několika aplikací.
- Lze CRM používat online?
- Ano. RAJMONDATA je webový CRM software — funguje v prohlížeči na počítači, tabletu i mobilu bez instalace na každé stanici.
- Umí RAJMONDATA CRM propojit se zakázkami?
- Ano. Poptávka nebo nabídka se převede na zakázku se stejným zákazníkem, dokumenty a rozpočtem. Realizace, docházka a fakturace navazují na stejný záznam.
- Jak AI pomáhá v CRM?
- AI navrhne odpovědi na e-maily, připraví návrh cenové nabídky z poptávky a ceníků a pomůže s dokumenty u obchodního případu. Finální text a ceny vždy schvaluje uživatel.